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「丽景湾国际娱乐场」超级周叫好又叫座 聪明钱却悄悄转向“冷板凳”行业

「丽景湾国际娱乐场」超级周叫好又叫座 聪明钱却悄悄转向“冷板凳”行业

丽景湾国际娱乐场,记者 王海慜    

即将过去的一周是资本市场不折不扣的“超级周”,可能对市场产生影响的重大事件接踵而至——美联储和欧央行召开议息会议、中央经济工作会议举行、就第一阶段经贸协议文本达成一致。

此外A股市场政策面上,最近再融资修订稿、分拆上市新规迭出,明年是深化资本市场改革的大年,预计未来多项政策将不断落地。

从市场表现来看,这个“超级周”叫好又叫座,本周五,A股迎来了久违的大涨,这是否预示着A股跨年行情的启动?

与此同时,“聪明钱”最近的一些新动向同样值得关注。据统计,与之前垂青科技蓝筹、消费龙头有所不同,最近北向资金的流向有向券商、地产、机械设备、钢铁、电力等“冷板凳”行业转移的趋势,而另一些热门行业接下来则有可能面临利多出尽的情景。

年末市场预期偏暖

随着本周五晚一则重磅消息的发布,过去一年多来,市场对贸易摩擦的担忧可以告一段落了。

据新华社12月13日晚报道,经过两国经贸团队的共同努力,双方在平等和相互尊重原则的基础上,已就第一阶段经贸协议文本达成一致。协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节。同时,双方达成一致,美方将履行分阶段取消对华产品加征税费的相关承诺,实现加征税费由升到降的转变。

值得注意的是,最近几天国内外资本市场均对协议的达成有积极的预期。本周上证指数上涨近2%,其中周五大涨1.78%,此外全球主要指数也大多在周五飘红。

回顾“超级周”,广发证券策略团队在最新观点中指出,再次确认基本面对市场的影响边际改善,“冬日暖煦”延续。本周美联储和欧央行议息会议均决定维持当前利率不变,进一步确认我们对全球经济增长预期正在改善的判断。同时,已经就第一阶段经贸协议文本达成一致,我们判断中国经济阶段性企稳的可能性在增大——年末即将迎来本轮库存周期的低点。当前分子端正出现积极变化,助力“冬日暖煦”延续。

兴业证券策略团队今日发布的最新观点指出,已经就第一阶段经贸协议文本达成一致,为国内经济转型、改革发展等赢得非常重要的适宜环境。相关投资机会可关注出口改善链条、新兴成长等方向。

今天下午,招商证券策略团队发布了最新策略观点。招商证券首席策略分析师张夏认为,基于“超级周”披露的一系列重要信息来看,明年的股票市场有可能类似于2014年,先横后竖,表现有可能超出市场的预期。

外资转而流向“冷板凳”行业

本周五,A股迎来久违大涨,是否预示着A股跨年度行情的启动?

最近,“聪明钱”的一些新动向值得关注。据统计,与之前垂青科技蓝筹、消费龙头有所不同,最近北向资金的流向有向券商、地产、机械设备、钢铁、电力等“冷板凳”行业转移的趋势。而总体上看,这些“冷板凳”行业的龙头企业往往更容易吸引北向资金的流入。

据Choice数据统计,在今年1~10月,北向资金增持A股的方向虽然比较分散,但对大科技、大消费板块还是相对侧重。

今年来大科技、大消费板块涌现出的一批牛股,背后其实都有北向资金大幅增持的影响,例如韦尔股份、千禾味业、迈瑞医疗、中公教育、药明康德、洽洽食品、维信诺、远光软件、绝味食品、博实股份、长信科技等。

不过,数据显示,从12月以来,北向资金择股的倾向发生了较为明显的变化,此前大热的科技、消费板块资金快速流入的势头明显放缓,而今年来的一些常坐“冷板凳”的公司、板块却开始有了热度。

例如,最近以券商为代表的大金融板块得到北向资金的整体加仓。据统计,虽然今年1~11月,北向资金同样增持了A股券商板块,但整体增持的幅度却不算大。而12月以来,北向资金对券商板块的整体增持显得更为突出,其中增持幅度居前的券商包括长城证券、国海证券、中国银河、华西证券、兴业证券、财通证券等。

和其他传统周期板块一样,机械行业在一季度的短暂风光后,在此后近3个季度的时间内整体陷入沉寂。

然而最近几周,随着几大工程机械行业龙头的开始走强,机械板块整体的表现也有所复苏。

《每日经济新闻》记者注意到,近期看多工程机械板块的机构趋于增多。某头部券商机械行业首席最近表示,“工程机械行业已经有两家终端营收突破千亿的世界级企业了,盈利能力强于大部分制造业,估值却低于大部分制造业,这个估值缺口最终还得靠外资来填。”

据Choice数据统计,今年来,北向资金对三一重工、中联重科、徐工机械、恒立液压等工程机械行业的龙头公司进行了重点增持。而这一势头在最近两三周内得以保持,例如,12月以来,北向资金对徐工机械、中联重科、柳工的增持幅度分别为14%、8%、17%。

事实上在境外市场,外资已经表现出了对机械行业龙头的乐观情绪,例如本周,潍柴动力A股、H股双双创出历史新高;中联重科H股在本周上涨4.7%,自2016年初见到底部至今,中联重科H股的最大涨幅接近4倍。

此外,据Choice数据统计,今年来几乎一直都在坐“冷板凳”的地产、钢铁、电力等板块的龙头公司最近也得到了北向资金的持续增持。事实上,尽管这些公司在今年一季度后大多表现低迷,但从数据来看,今年北向资金对这些公司的增持还是具有一定持续性。

不过对于一些贸易摩擦敏感度较强的行业,也有分析认为,本周的大涨可能反应的是利多出尽。

与贸易摩擦敏感的电子行业本周出现了内外联动,如费城半导体指数大涨4.17%,A股的申万电子指数也上涨2.46%。

申万电子团队本周末发布的最新观点认为,某种程度来说,美股的电子科技及半导体类股,也有可能提前反应了经贸协议的利多,于是本周开始提前领涨,同时也带动了全球其他股市的电子板块。

而申万电子团队预计,海外科技股接下来可能呈现的是利多出尽的走势,而在时间点上,其实正好也是外资开始要卖股票、准备安心放假去过圣诞节的时候。

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